畅捷CRM
1.客户/联系人管理
全面管理潜在客户、意向客户及成交客户的信息，不仅可以记录客户/联系人的电话、邮件、需求意向、首访记录等信息，还可以记录历次与客户沟通的记录、商机、历史报价、订单、售后服务等动态业务信息；支持客户分配、共享、移交、查重、合并、批量修改等操作，提供自定义字段、自定义查询、自定义报表，支持数据导入导出等功能。
2.销售管理
包括商机管理、报价管理、商机推进预警、经理批示、工作检查、任务管理、销售排行；支持商机阶段设定、商机分配、商机共享操作。业务员根据客户跟进情况不断挖掘和跟进商机，经理可以随时查看商机分布及推进情况，可以与业务员随时沟通互动；可以通过漏斗分析来查看各业务员的工作及预测销售任务达成比例；协调团队下一步的销售工作；
3. 客户营销
基于统一的客户数据库，提供短信、邮件等多种实用营销工具，用户可以自定义每次营销活动（包括活动策划、活动安排、活动物料、活动预算等）、记录营销活动执行结果，进行营销效果分析。
4、 服务管理
包括服务记录、服务响应、服务处理及知识库管理。基于客户资料、客户订单等共享信息，服务人员快速响应客户的服务请求，进行服务处理，并不断积累形成企业的知识库。
5、协同办公
提供通知公告、审批管理、短信群发、文档管理的功能，提高员工间协作的便捷性。
6、 主题查询
可以对系统中已有的数据，就某一主题进行多个角度的查询。除了支持高级查询之外，还支持相关对象的字段来作为查询条件，方便地帮助企业识别价值客户和重要商机，方便企业开展营销和跟单。
7、统计分析
提供自定义报表工具，可以对企业业务数据（客户、商机、订单、业务员行动等）进行统计分析，以报表、图表等多种方式来展示企业的客户、销售及经营情况，可以对企业的客户、销售情况、营销效果、销售人员行动及业绩等进行多角度的统计分析，支持企业决策。
8、权限管理
通过角色来进行权限控制，支持对功能、操作、操作数据的范围、页面上可展示的内容等多个角度来进行权限控制；系统按照小企业的营销管控特点，提供角色模板，方便企业进行初始化授权。
主要新增功能及改进
新增功能：
l 线索：网络线索自动收集，线索分配，线索转化客户，线索转化联系人，线索转化商机。线索跟进功能。
l 公海客户：公海客户功能，管理员可以设置销售人员公海客户持有量，转化公海客户分配公海客户，公海客户回收时间。销售人员可以领取公海客户，如果规定时间内没有签单，系统自动回收公海客户，其他销售人员可领取，继续跟进。
l 收款计划，收款记录，交付计划：完善订单后续执行的功能，纪录收款交付信息。
l 菜单自定义功能：可调整菜单显示顺序，位置。可修改菜单显示名称，修改菜单名称的同时，对象名称同步修改，完成客户个性化应用。
l 自定义首页：增加自定义首页信息框的功能，可以将关键信息放到首页显示。可以将重要报表放到首页显示。在首页增加快捷操作的入口。
l 查询方案设置：自定义查询方案，系统每一个小时扫描一下预置方案，将满足提醒设置的信息用手机短信，系统提醒的方式提醒给客户。
l 字段设置中增加公式设置功能：可对货币和数值型字段设置计算规则，自动计算字段的值。
l 商机回收功能：商机增加自动回收功能，一定时间内商机没有签单，系统自动将此商机回收给商机的创建者。
功能改进：
l 全新UI\UE调整，全面提升用户体验。支持多页签显示，去除频繁刷新机制，快速响应操作。
l 客户查看视图增加订单总金额，回款总金额，回款总数，订单总数，销售成本合计字段，全面展示客户关联信息。
l 行动日历视图优化按员工查看方式，选择员工更加方便易用。
l 界面布局增加引用型字段，编辑对象时可查看相关对象的信息。
l 服务与订单增加关联关系，做到信息共享，提升服务质量。
l 员工设置中增加员工客户持有量设置，可以控制每个员工跟进客户的数量。
l 增加列表合计功能，可对当前列表中的数值和货币字段进行合计汇总。
l 产品增加停用功能，产品停用后，其他对象不可选择此产品。
